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国际动态

英国支付系统及金融科技发展现状与建议

作者:中国支付清算协会发布时间:2017-10-19

一、英国支付市场最新发展

(一)英国支付基础设施现状

英国国家级支付清算系统包括清算所自动支付系统(CHAPS)、银行自动清算服务系统(BACS)、支票和贷记清算系统(C&CC)、快速支付系统(FPSFaster Payment Service)、LINK等系统。由于建设时间、功能定位的差异,这些系统支持不同的业务,由不同的市场机构运营。

1.CHAPS是英国的实时、大额同业支付系统,最终清算由英格兰银行的实时结算系统(RTGS)完成。CHAPS支持批发支付(例如代表财政部作为货币当局发起的业务)和零售支付。CHAPS清算有限公司(CHAPS Clearing Company Ltd)是CHAPS支付系统的运营商。2017429日,中国银行成为其直接参与者。

2.BACS是处理两个主体间进行电子支付的跨行支付系统,支持直接借记和直接贷记。BPSLBacs Payment Schemes Ltd)是BACS支付系统的运营商。

3.C&CCCheque & Credit Clearing,支票和信贷清算)是苏格兰、英格兰、威尔士处理支票和其他纸张工具的跨行支付系统。C&CCCLCheque and Credit Clearing Company Ltd))是该支付系统的经营者。

4.FPSFaster Payments Service)是能够提供接近实时服务的同业支付系统。英国几乎所有的互联网和电话银行支付款都由FPS处理。

5.LINK是使终端用户能够从联网ATM中获取现金的同业支付系统。LINK SchemeLINK系统的运营商。

6.NICCNorthern Ireland Cheque Clearing)是北爱尔兰处理支票和其他纸张工具的同业支付系统。BBCCLBelfast Bankers Clearing Company Ltd)是NICC的运营商。

此外,英国还有MasterCardVisa的卡支付系统。

(二)英国支付系统整合规划

支付行业变革速度前所未有,由技术发展、新的市场参与者、新监管措施、用户对新产品的需求引发了持续的支付变革。英国支付管理有限公司发起的“世界一流支付系统项目”,旨在了解支付服务消费者、企业和政府对未来支付服务的需求,提出支付基础设施的发展规划。促进支付变革的原因包括:基础设施需要提供更好的接入和全天候的服务、PSD2FENCE(银行业改革法案)等监管要求、新的支付系统和支付业务处理商发起的挑战等。

英国支付管理有限公司调研了超过150家组织(包括消费者团体、慈善组织、行业协会、支付服务提供商等)以及2000多名用户,总结出英国支付系统要保持世界一流水平所需的13项能力或特质。这些能力可归为2大类:一是支付基础设施开放接入。向所有提供支付服务的机构开放支付基础设施接入,其中包括新入市的机构和现有的支付服务提供商,以保障行业良好竞争和创新。二是为用户提供新功能和服务,以保证用户拥有更多自主性和信心,并促进对即时支付的需求增长。

 

1    一流支付系统的13个能力

在建设世界一流的支付系统时,应优先考虑以下4项功能:

1.向所有提供支付服务的机构开放支付基础设施接入。为新入市和现有支付服务提供商提供平等的竞争环境。这样可创造有利于创新和服务改善的环境,进而为用户提供更好更新的服务(如所有用户可即时查看账户余额)。

2.进行支付前能确认收款人。允许用户在付款前确认收款人确实是他们想要付款的对象,确保款项不会进入错误的账户。

3.用户可控制定期付款行为。对于账单付款等定期转账的支付时间有更大控制力和灵活度,并为小公司、慈善组织、大企业和政府提供高效的电子账单发送和对账功能。

4.增强型数据。更多和更有用的信息可与支付相关联,为电子支付提供额外参考信息,帮助公共部门和大型企业进行更有效的支付对账。

新系统的运作方式如下图:

 

2    新支付系统的运作方式

在此基础上,英国支付系统监管局于2016年成立了支付战略论坛(PSF),旨在为支付行业制定发展战略。该论坛成员20人,分别代表支付服务的用户和服务供应商。2016年底,论坛公布了英国支付行业发展战略,推动相关解决方案和实施计划制定,并20178月和9月公开征求意见,最终的支付系统设计和研发计划将于2018年交由新支付系统运营公司(NPSO)实施。NPSO将由BACSFaster PaymentsC&CC3个支付系统的管理公司、英国支付管理公司和Payments UK的设计执行部及标准部整合而成。

(三)英国的行业协会与支付系统运营

英国支付管理有限公司(Payment UK)隶属于20156月成立的新支付行业协会,旨在支持快速发展的支付行业,确保英国支付服务可更好地为消费者服务并保持世界领先水平。其工作职责包括:

1.代表会员提出并宣传政策立场,在英国、欧洲和全球影响和参与支付相关的活动。

2.向行业和其他利益相关者提供支付知识、专业技术培训等,发挥支付专业中心的作用。

3.代表会员执行合作变革和创新活动,同时确保用户需求得到理解和满足。

201771日起,代表英国金融和银行的新协会UK Finance将承担包括资产抵押融资协会、英国银行家协会、英国按揭借贷机构理事会、英国金融欺诈行动组织、英国支付管理有限公司和英国银行卡协会的大部分活动。但英国支付管理有限公司的设计执行部以及标准部不属于UK Finance,而将在几个月后合并到新组成的支付管理机构。

(四)英国支付系统管理局

英国出台的《2012年金融服务法案》对英国金融监管体系进行了改革,将原有金融服务局(FSA)的职能分拆成审慎监管局(PRA)和金融行为监管局(FCA)两个机构。其中,PRA作为英格兰银行的附属机构,负责微观审慎监管,并有权否决FCA出台的商业行为监管法规。FCA201341日正式开始运作,独立承担金融消费者保护职能,对行业规范做顶层设计、划定边界,其战略目标是确保相关市场良好运行,包括促进支付系统之间的有效竞争,促进创新支付系统等。

2014年, FCA下设支付系统监管局(PSR),从201541日起开始负责英国支付系统的监管。PSRFCA的直属机构,拥有自己的董事总经理,以及强大的监管权力,由行业资助运营并向议会负责。PSR的法定职责是:

1.确保支付系统的运行和发展,保障商户和消费者权益。

2.促进运营商之间的有效竞争。

3.促进支付系统的发展和创新。

PSR具有一系列强大的监管和维护市场竞争的权力,包括:

1.决定采取行动和制定标准。

2.增加系统规则要求。

3.要求运营商开放支付系统直接访问权限。

4.要求PSPPayment Service Provider)对小型的PSP提供间接访问。

5.修改与支付系统有关的协议,包括收费。

6.调查与其目标不一致的行为。

7.同竞争与市场管理局(CMA)一起调查反竞争的行为。

在英国,受PSR监管的支付系统包括:BACSC&CCCHAPSFPSLINKNICC,以及MasterCardVisa

此外,英国的金融科技公司以市值较小的公司为主,而中国已经是科技巨头的时代。在英国,由于金融科技公司比较小,因而比较专业化,所以银行在与其竞争中难以占优,充分体现了专业化分工的特色。

二、英国支付市场参与方的发展情况

(一)中国银行伦敦分行

中国银行于2017429日成为CHAPS直接参与者。CHAPS对灾备的要求比较高,甚至比较苛刻,如每天12点前要完成50%的支付,不能人为等待他行先付款后再进行支付,超过时间或者达不到监管标准就可能会被监管约谈,监管部门也会对系统参与者进行打分,并将相关的分数通报给其他的银行机构等。

在支付账户管理方面,英国使用IBAN号,并印在银行卡上,每个人只有一个IBAN,但可以有多张银行卡。

人民币自开展国际化业务以来,快速发展。英国非常重视与中国的合作,主要是看中中国的经济增长潜力、金融发展的潜力以及一带一路的发展潜力。

(二)巴克莱加速器RISE

RISE是巴克莱银行的一个项目,主要为初创科技公司提供孵化服务。作为一家有300年历史的银行,巴克莱银行希望通过RISE项目扩展认知边界,敏锐感知陌生领域的变化,通过与科技企业建立的密切联系,快速将创新产品进行规模化商业化运作。巴克莱银行与金融科技行业的合作集中在大数据、云、区块链、自然语音、开放API、网络安全等方面。实践证明,加速器项目这样的创新方式比巴克莱自己的业务部门去做要便宜4/5,时间也加快了2/3

RISE提供的服务包括:(1)对符合条件的初创公司提供免费办公场地;(2)巴克莱银行优先挑选有兴趣的创新项目放入RISE孵化;(3)提供撮合创新企业与大企业合作的电子平台。

(三)Lever39生态圈运行情况

Lever39生态圈是一个私营加速器,也是伦敦科技生态圈的重要组成部分。它关注特定的科技和科技公司,比如零售、金融和智慧科技公司。基础行业方面主要关注网络安全,提供租金低廉的办公场地、国际化交流平台、招聘和媒体沟通等服务。会员包括基础会员、高增长会员和高级会员3种。

(四)CurrencyCloud

CurrencyCloud是一个提供跨境支付服务的API平台,它只提供API,将跨境支付环节中所有的流程模块化并搭建成平台,金融机构直接使用平台上的API来进行产品搭建,使金融机构可将主要精力放在与客户的沟通上。

其客户有TravelexRevolut、韩国现代等。Revolut是可以做跨境业务的预付卡公司,现在估值已达3亿美元。韩国现代金融集团经营信用卡业务,通过CurrencyCloud的服务实现汇兑业务。

(五)YOYO Wallet

YOYO是一个所有零售商都可以使用的电子钱包,可以帮助商户建立与其客户之间的稳定关系。

当今的商业环境,支付不是难点,难点是客户的身份确认,及其如何保持客户忠诚度。

 

3    YOYO Wallet的业务模式

YOYO主要解决以下3个问题:一是帮助识别消费者,二是了解消费者习惯及其偏好,三是为消费者提供更好的用户体验。

其工作方式是:接入连锁店的ERP系统,使用扫码的方式与用户交互,以收集消费者数据,且收集的数据都是传统银行和卡组织不采集的交易相关信息。YOYO需要与大型的零售商签订协议,由零售商授权YOYO与其软件开发商进行关联并改造系统,同时在商户端增加扫码设备。零售商也可以在YOYO上打造自己的钱包,例如虚拟卡。YOYO从大学开始起步,现已接入了65所大学,300多家企业食堂,还与12家大型连锁商户合作。

商户对YOYO的推广会形成一个口碑效应,让消费者认为使用YOYO比使用普通的银行卡或者单一的支付工具更好。YOYO作为一个终端工具,可以在上面叠加更多的增值服务,所有的优惠均由商户提供。

 

4    YOYO Wallet的业务流程

(六)TransferWise

TransferWise的主营业务是全球汇款,本质上是一个P2P的换汇机制,将汇款留在本地确保换汇成本低且速度快。可以做到按照银行间的中间牌价换汇。按照当天的交易,去国际汇兑批发市场上购买一个优惠汇率。因其经营的所有业务类型之间均存在一定的替代性和转换性,存在巨大利润空间。

TransferWise希望进入中国市场,目前正在寻找合作伙伴,条件是可接入中国支付系统、可接受电子支付指令、可购买人民币的银行或者第三方机构。

三、总结及建议

(一)顺应国际支付发展趋势,推动支付系统的易用性改进

随着经济与金融的快速发展,我国与国际金融市场关系的更加紧密,支付系统参与者快速增加,各参与者对支付系统的要求也日益提高。我国的支付系统体系已较完善,但各支付系统之间的割裂情况比较明显,有的只处理商业银行网银业务,有的只处理银行卡有关的支付业务,有的只受理支付机构发起的涉及银行账户业务;有的以ISO 20022为报文格式,有的以8583为报文格式,而且字段名称不统一。接入机构需要适应多种要求,造成社会成本的浪费,也不利于统一监管。英国支付系统监管局发起的世界一流支付系统项目,对各类支付系统用户进行了调研,提出了将BACSFaster PaymentsC&CC系统进行整合的发展战略,以提升支付系统服务能力。我国也可考虑根据实际情况 ,适时推动支付系统之间的一致性要求,如报文规范、述语定义、安全要求、业务流程等,并加强与国际标准的一致性,以降低系统接入和使用成本,为日益开放的金融市场进一步做好基础服务。

(二)推动我国支付行业走出去

经过与英国本地支付企业和金融科技企业的交流,我国的支付业务在业务模式、创新活力和业务规模上都已经处于世界前列,而且在很多国外金融科技创新中能够发现我国支付产品的影子。但除支付宝在国外具有较大影响力外,国外同业者对我国支付业发展情况了解有限,要进一步推动国际交流。国际交流既要包括支付企业到国外去宣讲和推广,也要吸引国外从业者到国内来培训和学习。

(三)推动传统金融机构与金融科技的关联,以科技创新支持传统金融机构转型

支付服务市场中仍有许多尚待扩展的领域,如对公商户、数据处理、跨境结算、区块链应用等都有较大的创新和发展潜力。对于商户而言,能够提高用户粘度的电子钱包是填补市场空白的创新。对于处理跨国支付业务的金融机构,打通国外环节的技术平台能够降低自身业务难度和成本。而小型的金融科技创业公司具有更好的市场敏感度,能够率先发现商机并进入市场。英国的行业研究也表明,成熟支付服务商最好的创新模式是与初创企业合作或收购初创企业,而且巴克莱等银行也发起了RISE项目,支持创新企业发展并从中发掘亮点为已所用,由此加快对市场的响应速度。我国大型金融机构的传统业务也面临金融科技公司的挑战,但在加快自身转型方面却动作缓慢。中国支付清算协会作为行业团体,将多分享国外机构经验,为国家大型银行以加速器或孵化器、外部合作等多种方面加快与金融科技的融合,实现取长补短提供最新资讯。

 

| 于沛  技术与标准部

 


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